远古时期，人类世代都是由守护神庇佑才得以在妖魔行走的地界上繁衍生息。这天，身穿神服的人类守护神崇天浴辉正在神宫的大殿上静坐，突然发觉到自身部分来自于人类的力量在逐渐流失。于是立即用法眼观看，看见不断有人变异成为狰狞恐怖的妖怪。守护神料想此事定于妖皇至邪千暗有关，立刻腾云飞往妖皇宫。
守护神正飞至半路中，突然一股强大的妖力如海啸般向他席卷而来。他立即支起屏障挡住，并从背后拿出神兵神罚之剑。他将剑横握在手并念动咒语，于是从剑中迸发出十个光球飞出障外。光球急速旋转，将汹涌澎湃的妖力吸入球内不断胀大。这时，妖皇高大挺拔的身影出现在守护神面前。守护神对妖皇说：“人类不断变异成妖怪，此事定是你所为。”妖皇邪笑说：“不错，是本皇发动了妖变之阵，再过不久，人类就会全部变为妖怪。到那时，人类已彻底灭绝，你这位人类守护神也只是一具空壳。”守护神怒不可遏，说：“至邪千暗，你太过分了，为何要这样做？”妖皇说：“人妖本就势不两立，人类一直无视于本皇，对我嗤之以鼻，他们对你却毕恭毕敬，顶礼膜拜。所以我让他们也成为一直以来自己所厌恶的妖怪。现在，已变成的妖怪正和剩下的人类自相残杀，那种场面真是令我兴奋。你能从人类身上汲取力量，而我能从妖怪身上汲取力量，人类不断变为妖怪，力量与日俱减的你已经不是与日俱增的我的对手。”妖皇说完，他的身体上破裂出无数的孔洞，从每个孔洞中都射出一道黑光，守护神的十个光球和屏障都被击破。然后妖皇又将左手掌割破，用血在手掌中画了个咒印，对着从破碎光球流泻而出的汹涌妖力将它吸入这只手掌中。守护神也将光球破碎的剩余力量凝聚在手中形成一个光球向妖皇射去，却被妖皇镶有护臂的右手一拳击的粉碎。守护神再用神罚之剑向妖皇挥出几道光束。妖皇感到这几道光束并无杀伤力，于是没有抵挡并大笑说：“你现在的力量未免也太弱了，凭这点攻击力就想了结我！”守护神说：“是这样吗？”妖皇突然察觉身体不能动弹，刚才射来的几道光束并没有消失，此时正架在身上。守护神口中念动咒语，就有三个光圈卡住了妖皇身躯，然后再用双手向妖皇汇聚了一个圆形屏障。妖皇此时脸上褪去了笑容，对守护神说：“看来无论何时都不能对你掉以轻心，即便这样你也休想伤害到我。”守护神说：“我的目的并不是你，这个束缚阵能困住你三天，我想这段时间也足够我去阻止妖变之阵。”于是转身即将前往。此刻妖皇怒喝道：“给我站住，过去总是败给你，但这次我绝不容许失败。”于是妖皇奋力挣脱。守护神说：“你快住手，否则强行震开法阵所引发的爆炸会将你炸死。”
妖皇并不理睬，继续激发力量，守护神用力压制，可还是没能阻止。法阵被妖皇震破而产生了巨大爆炸，守护神及时躲避并用屏障避免了伤害。他听见一声轰天巨响的同时还有远处的一阵惨叫。当爆炸所产生的烟尘消散时，守护神惊奇眼前的一幕：妖皇安然无恙地站在空中。妖皇看着疑惑不解的守护神说：“妖变之阵还有另外一个效果，就是能将我自身的伤害转移到人类变异成的妖怪身上。刚才有很多变异人类带我死去，所以我就站在这里不动，你可以用神兵砍向我，也可以向刚才一样困住我。反正有数以万计的变异人类为我做挡箭牌。”守护神不知所措，握有神兵的手微微颤抖。就在这时，妖皇左手发出一个掌印击中了守护神。守护神被击退数十丈，口吐鲜血。妖皇一个瞬身来到守护神面前，说：“崇天浴辉，刚才这一掌汇聚了之前吸收的所有妖力，现在身受重伤的你在短时间内不可能复原，我随时都可以杀你，可我今天不杀你，这并不表示我对你心慈手软，我要让你看到人类彻底灭绝，想拯救又无能为力而悲痛欲绝的样子，到时候我独载天下，没有你的见证我会很无趣的。”说完便大笑离去。
守护神看着伴随得意笑声远去的妖皇背影，神情沮丧地呆在原地自言自语说道：“上任守护神将守护人类的使命赋予我，难道我真要眼睁睁看到人类灭绝而无能为力。”他眼神突然坚定，“不，我一定要想尽办法拯救人类。”于是守护神静下心来思考，突然眼神一亮，办法已经成于心中。于是守护神返回神宫，他使用千里传像之术联系到人类首领晋献，对他说：“晋献，通知人类不要伤害由人变异而成的妖怪，我会想办法让他们回复原状。你们也要采取防范措施，身边的人群随时都有变异成妖怪的可能。”晋献谨记嘱咐，于是立即前去办理。然后守护神又联系到兽王四不像，对他说：“四不像，我有事拜托与你。我被妖皇打伤，现在无法对抗，需要传授神职。人类的力量日渐衰落，所以我要借助你们兽类的力量。需要你通知兽类，如有想继任神职的请立即前来神宫。”兽王说：“连大神您都对抗不了妖皇，何况是我们兽类，但兴许还有一两个不知所畏的敢去。此事万分紧急，我立刻照办。”
一只老鼠自从收到消息，就立即前往神宫。他经过日夜兼程，跋山涉水，此时在半路上已是筋疲力尽。忽然听见身后一阵奔驰的马蹄声，转身一看，一匹马已奔至身旁并对他说：“小家伙，难道你也是去神宫继任神职的？”老鼠答道：“是的，我也想尽我的一份微薄之力。”马说：“可是以你现在的状况很难赶到，你快跳到我背上，我载你一程。”“感激不尽。”老鼠跳到马背上说道。
此时在神宫的大门外，龙不屑地看着其他来到的兽类。他心中大为不快，本来他认为只有自己敢来，可是随后便依次前来了虎，蛇，兔，猴，羊，牛，鸡，狗，猪。加上他自己已经有十位。他很不耐烦，进殿对守护神说：“快从我们当中选出一位来继任神职吧，我最优秀，直接选我。”守护神回答说：“再稍等片刻，还有两位一起正在赶来，不久便到。”龙于是又回到门外，他想到底是哪两位竟然让守护神也在等候。片刻过后，随着听见一阵马蹄声，龙看见一匹已经奔至眼前的马。他对马说：“守护神告诉我是两位一起前来，怎么只有你一位，剩下一位是否就在后面？”“不，他就在我的背上。”马回答道。
龙于是瞪大了双眼，当目光落到老鼠身上时，忍不住大笑，说：“小老鼠，你不会是吃错了药，也敢到这里来。”这时传来守护神的声音：“都到齐了，全部进来吧。”众位于是进入大殿来到守护神面前。守护神注视着众位说：“先说出你们想做守护神的理由。”
龙抢在众兽面前首先发言：“我是远古神兽，受万灵敬仰，最有资格也最具实力，继任神职当然是首当其冲。”
蛇说：“万物生灵都知道龙在天上飞，而蛇只能在地上爬，所以我要做神超过龙。”龙听到此言双眼怒视于蛇。
老虎说：“我是森林之王，威震八方，自然也不甘落后。”
牛说：“我原来为人耕田，可是现在受到妖怪侵扰，人类自身难保，做神后，我要创出一片美好天地。”
马说：“我马蹄踏遍天下，任何艰险也不能阻挡我的脚步，即使做神后与妖魔对抗我也无所畏惧。”
羊说：“我爱好和平，所以做神要阻止这次天下大乱。”
猴说：“我不能眼看如美好乐园的森林被妖魔肆虐而玷污，所以我要做神来守护它。”
兔说：“不要认为我的速度只用来逃跑，我要当神做一番大事来冲在最前面。”
鸡说：“我喜欢光明，每次天亮时就要鸣叫。我不允许黑暗势力侵吞这最后的一片光明，所以我要做神来阻止它。”
狗说：“我本来就是人类的忠实朋友，这次人类面临大难，我要做神来帮助他们度过难关。”
猪说：“我们猪类一直是人类的盘中餐，口中肉。可是我这次要做神把他们从妖怪的口中拯救出来。”
最后老鼠说：“我们鼠类一直被认为是卑微鄙陋，而且臭名昭著。我们从一出生就背负着这种恶名，被万物生灵所鄙视。可是也有绝大部分老鼠循规蹈矩，不做坏事，即使遭到唾弃，受尽鄙视也依然为每一天生活而努力。我认为万物生灵就算有高低之分，即使站在高处的生灵骄傲自大，也不能随意践踏他们所轻视的生灵。像妖皇这样残酷灭绝人类，我绝对要阻止他。身为卑微渺小的我要做神来告诉万物生灵生命的意义，让他们重视生命。”
守护神意味深长地听着众兽的话。他经过一番思考，对众兽说：“我现在以第三任人类守护神身份正式封你们十二位为第四任人类守护神，称号为十二生肖，从首位依次为子鼠，丑牛，寅虎，卯兔，辰龙，巳蛇，午马，未羊，申猴，酉鸡，戌狗，亥猪。”
辰龙不服气，对守护神说：“我不能接受，为什么我只排第五，而老鼠排第一，牛，虎，兔都排在我前面，幸好蛇排在我后面。”这时辰龙遭到巳蛇的一眼怒视。守护神说：“不必介意，排位并不取决于你们的能力，而是根据你们自身的属性所决定。”辰龙听完后轻声说了一句：“这还讲的过去。”
守护神对十二生肖说：“稍后我会把神力传给你们，得到神力后，你们将我的神兵放进大殿的锻造炉中。炉子已经被我施了分解之法，你们只需对炉中输入你们的部分神力，就能得到专属于你们的神兵。你们神兵的力量部分来自于我的神兵，部分来自于你们自身的力量，也可能分到同伴的力量。总之你们各自的神兵威力强大，但是这还不够。我这次赋予你们的使命是拯救人类，就需要去阻止妖变之阵，到时必定会与妖皇正面对抗，还有他的妖怪大军。我传给你们神力后，你们只是继承了神的力量，要成为真正的神需要领悟到神的阶层，感应到神的真正力量。日后你们十二生肖要齐心协力，心心相印才能发挥出巨大的力量去打败妖皇。阻止妖变之阵需要你们的神力来净化，那时遭到变异的人就会复原。”十二生肖齐声说：“您的嘱咐我们谨记于心。”
守护神说：“你们现在围成我一圈，我将神力传给你们。”十二生肖于是围成守护神一圈。从守护神体中射出十二道光照到十二生肖身上。片刻后神力输完，十二生肖已变成人形，身穿神服光彩夺目，高大威武而且气宇轩昂。但身体还保留着部分原来的兽类特征。而在他们面前的守护神已经白发苍苍，奄奄一息。十二生肖问道：“您为什么会这样？”守护神说：“我将神力全部传给你们，身受重伤的我就快不行了，人类就拜托你们了。”十二生肖说：“您为什么自己不留点神力呢？”守护神说：“你们多一分力量，就多一分胜算。”十二生肖齐声说：“我们一定不负使命，完成您的心愿。”守护神听完后闭上了双眼。看着守护神逐渐化为光芒消散的身体，十二生肖泪流满面。十二生肖暂时收起悲痛的心情，他们将守护神的神兵放入锻造炉中，并且输入神力，经过一小段时间后，他们各自得到了一件专属神兵。神兵上镶有名字。子鼠为指天映地剑，丑牛为开天辟地斧，寅虎为霸天飞云刀，卯兔为疾光流影靴，辰龙为擎天霹雳戟，巳蛇为纵横无极鞭，午马为日月星辰弓，未羊为破空御神枪，申猴为万象天王杖，酉鸡为流星千羽扇，戌狗为震铃乾坤圈，亥猪为轰天地狱锤。
辰龙看见午马的日月星辰弓感到奇怪，说：“为何你只有弓却没有箭，难道你的神兵出问题了？”午马将日月星辰弓拿给辰龙说：“你一试便知。”辰龙拉开弓弦，一支火焰形成的箭连在弦上。辰龙走出大殿来到宫外，朝一片空旷之地射去，顿时燃烧起一片熊熊大火。辰龙将日月星辰弓交还给午马说：“还不错。”然后又看着戌狗的震铃乾坤圈说：“你还留恋于人类给你的宠物件吗？”戌狗发怒说：“你想要我的震铃乾坤圈给你一点颜色看看吗？”午马阻止道：“不要再对我们的神兵指指点点，它们都具有强大的威力。”辰龙不屑地说：“要说威力，还是我的擎天霹雳戟最强，我就让你们见识一下。”说完此话他便将擎天霹雳戟垂直指向天空，突然顶上天空一片暗沉，子鼠大叫一声：“快闪开。”天空一声巨响，众位生肖及时闪避，只有辰龙在原地不动，被一道雷电击中。身上冒着黑烟的辰龙神气的说：“果然是我的擎天霹雳戟最强，你们一见它的威力只能如丧家之犬！”一听犬字，戌狗被激怒，朝辰龙大叫：“不会用神兵就不要用。”辰龙略带怒气地说：“你吠叫什么，受伤的可是我。”
这时，卯兔的长耳略微一动，他说：“不要再吵，我听见五十里之外有一群人在往这里赶来，是找守护神有事相求。”子鼠于是对辰龙说：“辰龙，你快变回龙的形态载我们过去那里。”辰龙大怒，走到子鼠面前说：“你真以为你是我们首领吗，对我发号施令，竟敢要拿本神当坐骑，亏你想的出来，你还是去叫午马当坐骑吧。”午马对辰龙说：“拿我当坐骑我没意见，可是我背上也坐不下大家，而且我只能在地上行走，速度也没有你快。现在形式刻不容缓，你就不要推辞了。”辰龙说：“看在你们知道本神是最有用的，我就装载你们一回吧，不过事后你们都要背我一次做为回报。”众位生肖只好苦笑。
辰龙于是变成龙的形态，众位生肖坐了上去。卯兔坐在最前面，他双手握住龙角。辰龙发怒说：“臭兔子，你这是做什么，敢动我尊贵的龙角？”卯兔回答说：“我耳听六路，眼观八方，当然要为你导航。不然不识路的你无目标带着我们漫游，只能耽误时间。好了，别废话，神龙号起飞吧！”辰龙说：“真是受不了你们。”卯兔驾驶着辰龙不消片刻就来到了那群人面前。众人看见十二生肖，绝大多数都大为惊恐，只有少数人略显镇定。子鼠说：“我们是从神宫而来，请问你们去那里有何事？”一位身材高大的中年男子上前一步说：“我是人类首领晋献，我要去找守护神求助。人类不断变异，我们很难控制形势，加上一些散妖得知守护神受伤，更加肆虐，到处吃人。我们抵抗不住。”子鼠说：“不用去神宫了，守护神已经在不久前仙逝。”众人听后都悲痛万分，说：“这可怎么办？”子鼠说：“不要灰心丧气，我们已经继任了神职，成为了新一任的守护神十二生肖。我们接受的使命是要去妖皇宫阻止妖变之阵，因为事情严重，我们无暇顾及你们，这柄神兵可助你们一臂之力。”
子鼠将指天映地剑交给晋献，然后回头看向众位生肖。众位生肖会意，也将手中神兵交于众人。只有辰龙恋恋不舍，但还是将擎天霹雳戟交出，然后对晋献说：“一定要将我的神兵交给你们人类当中最强的一个使用，这样才能般配。”看着发出威慑目光的辰龙，晋献连连点头称是。亥猪也对晋献说：“我的神兵要拿给一位单手就将它举起并应用自如的人使用。”晋献说：“一定照办。但是我们拿走了神兵，你们怎么办？”子鼠说：“我们要提升自己的能力，现在不能依赖神兵。使用我们神兵的人将有神力护体，不会遭到变异。到时你们还留有余力，如果无所畏惧就将神兵带来妖皇宫。”说完，十二生肖就与众人辞别，卯兔又驾驶着辰龙朝妖皇宫飞去。
他们从空中俯视着大地，人间到处面临妖怪的侵袭。看着受苦受难的人类，他们很想现在下去帮忙，但是也只能忍痛不去。因为他们明白现在当务之急是要去阻止妖变之阵，否则妖变之阵一旦完结，人类就真的到末日了，那时一切都晚了。子鼠看出大家的心思，于是说：“不要太过伤感，人类当中也有很多能人之士，我们现在要做好我们的分内之事。”
在这种沉重的思虑中，十二生肖不知不觉地已经来到了妖之领域。卯兔对众位生肖说：“做好战斗准备，妖界巡逻兵已经发现我们，现在正朝这里飞来。”辰龙说：“你刚才还夸口自己本事大，为何还会被巡逻兵发现？”卯兔回答说：“他们之中也有眼力好的，被发现也是在所难免。”话音刚落，十二生肖就看见一小队有翅膀的妖怪来到面前，为首的说道：“我是妖界空中战队第十分队巡逻队队长，你们是什么人，有何目的敢擅闯我们妖之领域？”辰龙立即大声说道：“我们是十二生肖，快去叫妖皇出来，我要和他单挑。”寅虎说：“和他单挑的应该是我。”丑牛大吼一声：“你们两个给我适可而止，好好看看眼前的情况。”此时，从各方飞来了无数妖怪，密集在天空之中包围了十二生肖。
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