恒河岸边（西岸）日外
△曲女城外，数十万人聚集在恒河岸边的广袤平原上，分别有十八国国王及其士兵，其他僧侣、商人、平民等。他们各自安营扎寨，到处旌旗飘扬，或象或舆、或幢或幡，峨峨围绕，一望无际……
【字幕：公元641年春?天竺曲女城】
△在杜鲁婆跋咤的营地，几名天竺少女正跳着欢快的“古拉温吉舞”……
天竺士兵甲（在围观的人群外呼喊）：戒日王回来啦！
△人们欢呼着涌向河岸……首先出现在人们面前的，是行进着的象军……
杜鲁婆跋咤：戒日王！
△恒河西岸，是戒日王的六十万大军。戒日王骑在金甲战象上，带领象军在前开路，后面是马军和步兵（戒日王身后，是象军首领阿罗那顺。）……
国王甲（对杜鲁婆跋咤）：看啊！对岸是鸠摩罗王和他的大军！
△恒河东岸，是东天竺迦摩缕波国鸠摩罗王的十万大军。鸠摩罗王骑在金甲严饰的战象上，带领象军在前开路，后面是马军和步兵……
△西岸/人们抛撒鲜花，欢迎戒日王……
△十几名青袍束冠的婆罗门修士从欢呼的人群后面分开众人：让开！让开！让逻迩大师迎接大王归来！
△人群出现一阵骚动，一名庞眉皓首、白须飘胸的老者（那逻迩娑婆寐），由十余青衣修士簇拥着大摇大摆地走到众人前端。
那逻迩娑婆寐：祝福我王得胜回来，我王有四军随御，真是威德具足的转轮圣王啊！
一阵扰嚷之后，杜鲁婆跋咤：看！河道中有船队！
僧甲（那烂陀寺明贤法师）：啊！船上是摩诃支那的玄奘大师！
△河道中出现一支由大象牵缆的船队溯流而上，在为首的一艘幢幡飘扬的战船上，站着一个年长的比丘尼与一名中年的东方僧人。
船上／罗伽室利比丘尼对玄奘合掌道：三藏法师！曲女城欢迎你。
岸上／众人欢呼：摩诃支那！玄奘大师！
船上／“阿弥陀佛！”玄奘向岸上众人合掌回礼……
岸上／露出了一丝怨恨眼神的那逻迩娑婆寐，很快就被欢呼着的人群淹没……
恒河岸边的羯若寺日外
△佛像安座仪式……
戒日王：有请玄奘大师升座！
玄奘上座，戒日王：曲女城辩经法会现在开始！请玄奘大师宣示论文！
玄奘：真故，极成色，不离于眼识；自许初三摄，眼所不摄故；犹如眼识。
明贤法师（高声宣布）：本会论主，摩诃支那沙门玄奘法师，以大乘佛法《真唯识量》宣示大众，征求全天竺各宗派论师辩论，从今天起的十八日内，若其中有一字无理能难破者，沙门玄奘愿斩首相谢！
△戒日王的士兵将玄奘的论文张贴在会场内外……
△会场内外，数千僧人、婆罗门、各门各派论师，他们仔细研究玄奘造的经论，还不时争论着甚么……
△人群中，那逻迩娑婆寐捻着胸前那一缕长须，沮丧地叹了口气……
一声锣响！
明贤法师：一十八天已过——
戒日王：玄奘大师所造的经论，经过十八天，仍然无人能辩，本王宣布，曲女城大法会，以本会论主玄奘大师全胜！
△众欢呼……“摩诃耶那提婆”……
△戒日王、鸠摩罗王与十八国国王分别献花于玄奘座下……
△戒日王拍掌两响，士兵牵出一头璎珞严饰的巨象。
戒日王：按天竺规例，论胜者当乘宝象巡游，接受大众瞻礼，奘师请上座！
△戒日王为玄奘被上法王袈裟，扶玄奘上象巡游……
玄奘从象上下来，戒日王问：大师真要回国？
玄奘：归心已决，玄奘在天竺所取三藏经典，都已经整理好了。
戒日王：大师既然决意东归，弟子就派遣四名使者先行出使东土摩诃支那，并通知奘师沿路所经各国，令他们迎送引接，直至帝都长安。
玄奘（合掌）：谢大王！
△人群中，那逻迩娑婆寐流露出怨毒的眼神。
△众国王交头接耳……
国王甲：本王也要派遣使臣访问玄奘大师的祖国。
国王乙：摩诃震旦？摩诃支那？
国王丙（无限向往的神情）：东土大唐（汉语）！
国王丁（合掌印额）：对！拜访天可汗！
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