尼婆罗王宫内日（外面下着大雨）
那陵提婆：借兵？借兵？王大人！如果是大唐帝国的军队证讨天竺，我泥婆罗国当全力支持，但如今——
王玄策：大王！我们打探到，现在是平定天竺的最好的时机。因戒日王刚去世，天竺各国均不承认阿罗那顺为摩揭陀主，而罗伽公主也将联络戒日王旧部，准备雨季后起事。大王！趁天竺人心未定，我们的义军正好联合天竺方面的义军一举击败阿罗那顺，如果让阿罗那顺统一了天竺，那将是后患无穷，你泥婆罗国也一定会遭受其象军的蹂躏！
探兵甲：报——！大王！摩揭陀国戒日王已驾崩，现在的大王名帝那伏帝，先前我王派出的达官已被他下令杀害了。
那陵提婆：知道了，继续打探天竺方面的动静，并设法与罗伽公主取得联系！
探兵甲：是！大王！（探兵下）
那陵提婆（喃喃地）：唉，戒日王，怎么，怎么就突然死去…
那陵提婆（问老臣）：这个阿罗那顺，是——
泥婆罗老臣：阿罗那顺原是戒日王六万象军的首领，他统领的象军征战多年未逢败迹。所谓的六万象军，实由数千头战象和六万多勇士组成，每头战象配数名象兵，他们或坐鞍座或坐赤背，驭象临阵。作战之时，六万象军在前冲入敌阵，暴象狂奔践踏，无坚不摧，在象军之后，是十万马军，马军之后，再有数十万胜兵被坚执锐从后掩杀。
王玄策：可是，据我所知，现时摩揭陀的象军，已久疏战阵，只是徒有虚名而已！
那陵提婆：王大人！小国泥婆罗，偏安在雪域一隅，从未生起与邻邦争战之心，更从未想过自己的军队要和纵横天竺四十多年的象军作战，这…这…
王玄策：大王不要忘了，我们还有吐蕃赞普的神兵猛将相助！
那陵提婆：那好！如果吐蕃赞普出兵，我泥婆罗也当义不容辞。
王玄策：好！大王！我们一言为定！
使者书房内日
王玄策手书汉梵檄文【汉梵字幕+画外音】：
大唐帝国使节王玄策谨以大义布告天下：摩揭陀国逆臣阿罗那顺，僭夺天竺宝器伪立为王，兵戈乱起劫杀唐使，狼戾不仁罪恶充积！今奉大唐天子节印，大集义兵，剿戮逆凶，救天竺累卵之急，解五印倒悬之危。望兴义师，共泄公愤。檄文到日，可速奉行！
王玄策在檄文上盖上大唐帝国的龙纹节印。
王玄策：师仁！立即向吐蕃及其西南一带的唐属藩国、东天竺迦摩缕波国、南天竺伐腊毗等国，发檄书召集义军，等天竺雨季一过，即可发兵征讨阿罗那顺！
蒋师仁：是，大人！
泥婆罗城门外傍晚（雨）
几名泥婆罗骑兵出城，分几路而去……
使者书房日
王玄策：据《摩诃僧祇律》中记载，天竺军种有四：象军、马军、车军、步军。象军者，四人护象足，是名象军；马军者，八人护马足，是名马军；车军者，十六人护车，是名车军；步军者，三十二人执持兵仗，是名步军。（画面同步叠加象军、马军、车军、步军等）
蒋师仁：如今摩揭陀有象军六万，马军十万和六十万甲兵。
王玄策：师仁以为，我军当如何破敌?
蒋师仁：末将曾参加过围阴山、攻田地城、火烧辽东等大小战役，其中攻坚破城多用火攻，现在天竺的象军正如一座威力无穷的移动城堡，我们当以火攻之。
王玄策点点头，从怀中取出《大唐西域记》：玄奘大师在《西域记》卷七中记载，“泥婆罗国都城东南有小水池，以人火投之水即焰起，更投余物亦变为火。”师仁，你看此物能否为我所用？
蒋师仁：走！赶快去看看！
阿耆婆珎池日外（小雨）布满砾石的山谷中，有一个浑浊的小水池，水面泛着一层黑色的油脂。
蒋师仁挑起黑油点燃，焰起数尺。
蒋师仁（大喜）：此物可为我所用，啊！火器可成矣！
王玄策：师仁，你不是在谷地上那个干枯的盐湖发现了硝石？
【闪回】蒋师仁下马，拾起一块石盐轻轻一尝，然后点火烧之，烟起紫青色。蒋师仁继续掀开松散的砂砾石，在砂砾石覆盖层的下面，发现了更多石盐。蒋师仁：王大人！硝石！我军——
蒋师仁（眼中一亮）：对！那有硝石！
王玄点点头。
蒋师仁（显然有些激动了）：硫磺！我还需要硫磺！
王玄策（微微一笑）：我刚好有大量硫磺！
蒋师仁：在哪？
王玄策：我们在泥蕃驿道上，曾经见过多处镬汤鸣泉，那里就有大量硫磺！
蒋师仁（激动地挥动右臂）：对！那里就有大量硫磺！——哎呀！
雪山下（镬汤鸣泉）日（雨）
蒋师仁（狂喜地）：硝石、硫磺，再加上木炭！
王玄策（咬咬牙）：帝那伏帝当灭矣！
蒋师仁从怀中取出迦丽达的纱巾，深情一吻（眼中放出光芒）。
王玄策已脱个精光，一头扎入热气腾腾泉水中……
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