真腊是最早进攻宋朝的国家，发兵理由是真的很让人无语。在李大尉匪帮被剿灭后，真腊提出桑怒有真腊百姓，要求宋朝归还。由于桑怒三十万各国百姓都不愿意回归本国，自愿留在桑怒，因为毕竟这里有交趾、占城、大理和真腊等国人全部认为留在大宋好。这成了真腊进攻大宋的借口，说大宋扣押真腊百姓不还。为了增加出兵胜算，真腊国王派使者说服和大理有领土争夺的蒲甘一起攻击大宋，由此南方战事就首先打响了。
马奎和阮福镇守在桑怒，与占城王军队互为倚角，真腊知道无法进攻桑怒，先将山林中几个小国及部落也顺便征服了。很多被灭掉的小国的贵族逃亡到占城，带来了真腊大军的消息。陈知升任南海舰队司令，舰队的基地就在占城。占城国王和宋朝大使赵子威和南海舰队司令接见了了这些热带雨林里的部落酋长或贵族。
真腊本次倾尽全国之力出兵二十万，一只水路并进沿湄公河往北进攻大理，一支正在翻越长山山脉进攻占城。真腊与蒲甘的算盘就是：就算打不赢也只是进犯大宋的属国，到时还有乞降回旋的余地。没想到牵一发而动全身，他们攻打大宋的消息，被金国、吐蕃，扶桑等国在大宋的商人、奸细很快传回了本国。“一个交趾残匪李大尉，宋朝就剿了十年，这次南方两国的进攻宋朝必然焦头烂额，无法顾及别的地方。”于是吐蕃在宋朝的特务组织头子次仁起到了纵横联合的关键作用，由此又第二年各国齐发难的局面。
李律中一直知道这些奸细的存在，由于开放贸易，各国商人进入宋朝再各地活动，奸细也混了进来大肆活动。黄显章和赵子蕴关于国家的未来早有预测，自古以来，中国每每富足的时候没有不遭受侵略的，最明显的就是北宋，接连受到辽国、西夏和金朝的入侵，差点亡国。现在经过十多年的韬光养晦、修生养息是平定外患的时候了，引蛇出洞还来不及呢！所以这些奸细这些活动没有受干扰，就是要分清朋友和敌人。黄显章把所有的特务都放在了保护核心技术上。十多年来，火枪技术、内燃机技术等等都被严格保密。这两年各国联合的过程中，大宋也根据情报完美地完成了部署。
兵来将挡水来土掩，就看这些军队如何攻破宋朝的大门了！大宋有守也有攻，因进攻是最好的防守！1138年夏天，正当占城和大理的军队在热带雨林中和蒲甘、真腊鏖战时，南方舰队出击了。镇南王的情报显示，在过几个月，吐蕃等各国将完成军队集结然后出兵进攻宋朝，尤其是吐蕃的东南部落联军将对腾冲府、建昌府发起进攻，必须要在此之前解决南边的问题。在最高十人战略会议上，镇南王黄显章如是说。（李律中、李忠这两个能灵魂出窍飞驰的人，早已经将各国的部署、计划、现状摸得一清二楚。）
陈知升的南海舰队三十艘千吨以上的军舰和两艘运兵从占城出发了。昨天，从天竺传来的消息，在蒲甘和大理西边的波罗王朝的国王鸠摩罗波罗答应与大宋结盟将从西边进攻蒲甘。陈知升打算用军舰从湄公河和伊洛瓦底江河口一路打进去，用海军陆战队占领王国的京城，来一个大兜底！陈知升站在船头上，看着前方茫茫的大海，心中想起昨天告别时与占城国王的对话。
国王：“将军的斩首行动可谓万分大胆，请问将军有几成胜算呢？。”“根据我们多年商队传回来的情报，两国的首都卫队应无法抵挡我们舰队陆战队的进攻”陈知升回答道。“据我所知，这个直捣京都的战法，十多年前大宋在交趾国用过，这一次还能成功吗？两国虽小但也是国家啊，不可能没有明白人，也不可能没有防备。”……
陈知升叹了一口气：“镇南王啊，镇南王！你这次有可能正要失算了！”
伊洛瓦底江中游的薄甘和洞里萨湖边上的吴哥，此刻戒备森严，有重兵把守。两个王城卫队司令考虑到了宋军有可能沿大江来犯，做好了布置“陛下！无论他们从地上还是水里甚至是从天上来，必让他们有来无回，请陛下放心！”他们拍着胸脯向各自的国王保证到，心里也充满了信心！宋军如何交趾偷袭、桑怒如何被解放，这些神话般的故事已经在中南半岛传遍，这得益于神奇的商队，和他们的细作队伍。为了保住京城两个国王和大臣们曾谋划了许久，他们有自信等抵挡宋朝强大的海军和神奇的空军的进攻，国王们沐浴斋戒礼佛祭拜然后才定下开战的日子。
占城国王修书一封，送抵占婆国王手中。但占婆国王仍犹豫不决，还是想保持中立坐壁上观。南海舰队故意从占婆王城东边的海峡穿越，秀了一下肌肉。引得占婆王城的少女登城围观，南海舰队的军士们挺直胸膛站立船舷，心中骄傲万分。可三天后当他们进入湄公河河口后，麻烦来了。湄公河三角洲，河道如同蜘蛛网一般密布，两岸是茂密的丛林，正是适合埋伏的地方。陈知升只知道此处真腊安排有几千伏兵，别的一无所知。兵者诡道也，军情瞬息万变。李律中打探的消息回到黄显章身上后要传到舰队手中也得几天时间，除了战略部署，工事部署这些长期的，一切都在变化。
南海舰队副司令李秋直率领另外一般舰队和一半的海军陆战队继续南下，他们将穿越马六甲海峡，进入印度洋在哪里登陆和进入伊洛瓦底江。从占城出发三天后，他们穿越了狭小新加坡海峡，这个后世热闹得如闹市的海峡偶尔才见一个船队经过，海峡北岸此时更是荒芜，谁能想到一千年后会建起一个巨大的花园城市呢？
在马六甲靠岸补给的时候船队遭到了奸细的袭击，船队的运煤船被焚毁。舰队如果继续北上，最多能抵达蒲甘海岸。“兵贵神速”李秋直命令舰队继续北进，同时向基地发出信鸽要求立即增派运煤船。第六天，舰队到达了蒲甘海岸。有两艘船没有进入河口，它们沿着海岸继续往西北前进，它们将行驶到靠近蒲甘更近的西海岸才靠岸，从哪里到蒲甘的直线距离不到200公里。现在李秋直面临艰难抉择了，如果进入伊洛瓦底江北上，陆军的行程将随船队的进入距离而缩短，但是一旦燃料用尽，船队就成了烂铁一堆。陆军在此登陆还是乘船进入？李秋直在船长室里走来走去，眉头紧锁。
6月1日湄公河口，潘波尔弟把他的伏兵分成十个分队。两天前宋朝的船队出现在海面上后大家进入了紧张备战状态。可是两天了未见舰队进入河口，难道他们察觉到什么了吗？潘波尔弟看了看自己伪装得很好的隐藏在丛林和小河道里的队伍，心里很疑惑。正在这时，忽然远处枪声大作，然后是几声爆炸声，声音传来的方向正是某处河道特别狭窄的地方。那是第三分队防守的地方，潘波尔弟赶紧派人去打探。半个时辰后士兵气喘吁吁地来报告：“将军，不好了第一处拦江铁索被炸断了！”
紧接着的几天宋军的侦察分队一次次出击，在付出十多人伤亡的代价后将镇南王提供的湄公河口六处拦江索道炸毁了。然后只听海上传来阵阵汽笛声，南海舰队动了！“他（妈的，我要他们有来无回！”盘波尔蒂下令道，准备按第二套办法，烧了这些王八蛋！于是一些临时想出不在李律中的探测范围里的东西出现了。
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