孟达假装出主意：“不如这样，明天你带人出去跟他们打，我带三千人从左侧出击马超，给他来个出其不意，我们一定可以胜利！”张郃不明就里，还连声叫好计。（被卖了还在帮人数钱！）
到第二天，张郃果然带人出来对决。马超因为派出去送密信的人还没回来，心里放心不下；李严劝他：“您放心！孟达这人足智多谋，加上人爽快仗义，我写信给他，他肯定会答应投降的，今天肯定就会有情况。到时候您跟张郃对打，吴兰将军掠阵，我就带两千人突出去抢占瓦口关！”马超表示很赞，计划也就这样定下来了。
于是乎，接下来，李严先带人从右侧闪了出去；而马超本人，则接着正面的张郃过招，两人都打得相当过劲。而这个时候，孟达带了一队人从关上下来，正好碰上李严，两人偷偷交换了一下颜色，然后孟达掉头就撤。李严也故意从后面装出追击的样子，这两位演戏者一前一后一直跑到了关下，其实等于孟达也很含蓄地把李严的人带进了关里。
这两位心有灵犀，守关的士兵们哪里能守得住，李严的西川兵全涌了进去。进去后，李严立马吩咐换上大汉的旗帜（相对于曹军的旗帜而言），孟达也在后面亲自招降士兵，承诺投降免死。没办法，蛇无头不行，这伙小兵到这地步，也只有投降的份。这样，瓦口关其实就已经兵不血刃地被拿下了。
拿下了瓦口关，李严趁机招降了敌军四五千人，又得到了好多粮食武器，可谓收获颇丰。随后，他请孟达守住城池，自己又带十几个人下来帮助马超对付张郃（其实就是心理作用）。
果然，悲催的张郃正和马超对K得激烈呢，这时候一看自己的关上居然有西川兵下来，心里马上一惊；他已经预料到最坏的结局了，暗骂了一声该死之后，赶紧拼死杀出一条血路，带着残部没命地跑路了。——这样，瓦口关彻底成了刘备集团所属了，阆中外围的军事阻碍也畅通了。
再说打了败仗跑路的张郃老兄。他跑路一直朝着小路而来，可小路又不好走马；怕后面有人追，*得这位名将只好放弃坐骑，徒步上山跑路，一番折腾之后总算逃脱了，可回头一看，也只剩下十几个人了。
等他逃回南郑见到曹洪，曹洪一看这货混的就剩十几个人了，孟达甚至也投降了，顿时大怒：“怎么样！我说出师不利吧，你看看你这个样子！当初保证得信誓旦旦，现在居然狼狈成这个鸟样？！——拉下去砍了！”
关键时刻，还好有行军司马郭淮出来阻止：“俗话说‘三军易得，一将难求’，这年头打仗缺的就是张郃这种军事人才。他虽然打了败仗丢了关隘，但他可是我们魏王所深深喜爱的人！您可不能砍他。而且，把他*急了，搞不好他还会去投靠西川兵，这对我们来说反倒是一大损失。不如先留下他，派他到国家需要的地方去，也好把他笼络住。”
曹洪想想也是，也便就此罢了，安排他戴罪立功，去米仓山一带辅助守卫。
到这里，瓦口关到手，张郃逃逸，刘备集团进军的第一步任务已经完成；接下来，将是西川兵长驱大进的大好时机！诸葛亮迅速有了新的想法。
而成都方面，法正听说了捷报，当即跑去给刘备建议：“当初曹*委派夏侯渊打散张鲁一伙，平定了汉中的时候，您还在远在荆州呢。那个时候，他不趁着战胜的有利时机来攻打西川，竟然闭关自守就地歇菜，这就是白白的放弃良机！”
“现在我军节节胜利，您必须吸取曹*、夏侯渊的前车之鉴，趁着有利形势，带领大军亲自征讨！对，就是让您亲征，我们一起上前线。只要您亲自跑一趟，汉中保管能搞定！——得到了汉中，我们训练士兵、积蓄军粮，坐观天下时变，也算有了出击中原的一个前沿地带；以后我们就从这边出击曹*，你也就能完成您对皇上（刘协）的承诺了！这是老天给您的机会，一定不能让他溜走！”
刘备一听，果然如此，反正咱也是战场上跑出来的，亲征算个鸟？那就上！于是乎，刘备果断传令亲征，专门吩咐许靖等人留守，自己带上法正并十万大军，赶了上来到阆中，跟诸葛亮的先头部队回合；并在各处发下通告，传令严加防范。这是在大汉建安二十三年秋七月。
拜见过老板之后，面对新的战争形势，诸葛亮迅速作出新的战略决策：“话说夏侯渊这人是曹*底下的名将，他的军事造诣绝对不是一般的牛；他知道我们会来打汉中的话，沿途的关隘一定会细细布置好防卫力量——我们需要一位大将带一位副手，从巴峪关（在今四川巴中。史载，汉高祖刘邦曾建牟阳城筑巴峪关）越过大巴山，直接抢占米仓山和天荡山——谁能担负这一重任？”
老将黄忠站出来自告奋勇：“我愿意去！”
可惜，对黄忠的表态，诸葛亮的反应只是一笑，“我知道您老厉害，可您年纪大了，恐怕完成不了任务啊！”（又是轻视老年人。）
黄忠出于他敏感的自尊心，最烦别人轻视他，一听诸葛亮这么说，当即就有点上火，他满头的白头发全都倒竖起来了，大声喊道：“我哪里老了！实话说，就我现在这样子，两只胳膊也还能拉开三石的硬弓，浑身上下还有千斤的力量（哇哦，千斤顶啊！）——怎么就完不成任务了？！”
诸葛亮还是一笑：“您都已经快七十高龄了，怎么能说不老呢！”
黄忠更急了，他迅速走下堂，拿起架子上放着的大刀，顿时挥舞起来，那技术，一杆大刀轮动如飞；随即，他又取下墙壁上挂着的硬弓拉，有多厉害，甚至一连拽断了两张硬弓。黄忠的意思是事实胜于雄辩；而诸葛亮激将的目的达到了，也就“勉强”同意了。
诸葛亮问他：“好吧，那您要去的话，谁给你做帮手呢？”
黄忠似乎赌气，又挑了一位老的：“老将军严颜，可以跟我一起去。我们两人一起保证，但凡有点差错，我们俩下押下我们这两颗白头！”
全程一直没有说话的刘备终于为两人不服老的勇气和魄力所感动，当即拍板就由这两位去了。马超还有迟疑：“这么重大的任务，最好不要这么儿戏吧！万一他俩搞不定，我们就完蛋了！您要不再考虑考虑？”
不料，诸葛亮这时候却无比坚定地说：“你认为这两人老了，没用，不过我告诉你，汉中肯定会在这两个人手里得到！”诸葛亮都发话了，魏延听了虽然不再辩驳，但包括马超在内所有人心里都有点幸灾乐祸的意思，等着看黄忠吃亏。
对这一切，敏锐的黄忠已经觉察到了，出去后，他便悄悄跟严颜商量：“你看到这伙人的举动没有？他们都在嘲笑我们俩年老——因此，我们只有好好干一仗，建一份大大的功劳，才能把这些人全部镇住，给我们老年人大大争一口气！”
严颜十分赞同：“好！就听您的吩咐！”
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