夜已经很深了，可吴大妈躺在床上，却没有丝毫睡意。因为她的独生儿子吴小天，已经失踪十五天了。
吴大妈丈夫死得早，孤儿寡母相依为命，好不容易把儿子拉扯大，可十五天前，吴小天出去买东西，就再也没回来。
当时，吴妈很不放心让儿子去，因为在此之前，天津卫已经有不少棒小伙子失踪了，但年方十七的吴小天血气方刚，一再说没事，吴妈想青天白日的，又不出城，所以嘱咐了几句，也就放儿子去了，谁知道他这一去就再也没回来，吴妈真是后悔死了。
她也曾报过官，可是官老爷说这个根本没法查，再说一个棒小伙子，指不定到哪儿做工挣钱去了呢。每当有失踪者的家属报案，官老爷总是这一套说辞，但吴妈知道这不可能，她的小天从小就很听话，绝不会背着她出去这么多天的。
有好几次，吴妈真想死了算了，但是她心里还有一线希望，希望有一天儿子能忽然回到她的身边。这希望很渺茫，因为几个月以来，天津卫失踪了这么多小伙子，还没有一个能回来的。
正心乱如麻的时候，吴妈忽然听到了一声低低的抽噎。
她一下坐了起来，眼睛里现出喜悦的神采，虽然只是短短的一声抽噎，但那声音是那么的熟悉。
那是小天的声音！
“小天，小天，是你吗？”吴妈用颤抖的声音问道。
没有人说话。
“小天，我知道你在这里，你说话啊！”吴妈披衣下床，大睁着昏花的双眼，去摸索桌上的油灯。
那个声音终于再次响起：“娘，您别开灯。”
“小天，真的是你，你真的回来了！”吴妈欣喜若狂，“你在哪儿？娘眼睛花了，看不见你，你怎么不过来？”
“娘，我回来看看您……以后您别惦记着我了,我也不会再回来了……您就当我死了吧！”吴小天说着，又忍不住抽噎起来。
“傻孩子，你这是说什么话？你到底怎么了？”吴妈道，循着声音，她终于发现在门边有一团小小的黑影，于是便颤颤巍巍地向那团黑影走去。
“娘，您别过来。”那团黑影开始往后缩。
吴妈的心里一阵发紧，身为母亲的直觉让她有了一种极其不祥的预感，她摸过桌上的火折子，用颤抖的手打着了。
跳动的火苗终于让吴妈看见了她日思夜想的儿子――确切地说，看见了她儿子的头颅，头颅下面人类的身子已经不见了，取而代之的是一个如脸盆大小的、丑陋的癞蛤蟆的身体。
“啪”的一声，火折子掉在了地上。
***为避免招摇，高歌一行人扮作了山东来的客商，可是许天宝的那些少女随从让他们大伤脑筋，哪有客商出门带这么多女眷的？无奈之下，只好让许天宝带着他的随从，以大少爷的本来面目走在前面，并让司徒狂风扮成保镖，顺便行监护之责。许天宝前呼后拥，吸引了大多数人的注意力，这对高歌他们来说倒是件好事。
众人来到了天津卫，繁华的街道、熙攘的人群，一派热闹的景象，但是残空、一鹤以及无智、上官玲等玄门之士却感到很不对劲。按说在人丁兴旺的大城市里应该阳气旺盛，但是此刻，他们却感觉自己仿佛置身于一个极大的坟场里。
走在大街上，忽然一个披头散发的老乞婆拦住了许天宝的去路：“公子，你看到我的小天了吗？他和你差不多大，他长着个人脑袋，身子却是个癞蛤蟆，他不知道蹦到哪里去了……”
老乞婆一面说，一面伸出满是污垢的手想来抓许天宝，许天宝厌恶地直往后躲，这时候，一个三十多岁的妇女跑过来，把老乞婆拉开了，口中道：“吴妈，回去吧，这位公子是从外地来的，没看到你的儿子。”然后对许天宝赔了个笑脸：“对不起啊公子。”许天宝哼了一声，走开了。
这一幕让后面的高歌一行人看在眼中，高歌问旁边看人热闹的一个人道：“这是怎么回事？”
“上个月的时候，这老太太的独生儿子失踪了，然后前几天她忽然就疯了，逢人就说她的儿子回来了，却变成了个人头、癞蛤蟆身子的怪物，唉，造孽啊。”那人叹着气道。
“她的儿子怎么会失踪的？没报官吗？”胡小飞问道。
“你们刚从外地来，有所不知。”那人说着，警惕地四下看了看，压低了声音，“我们这地方这阵子常有年轻小伙子失踪，已经不下百人啦，官府也破不了案，闹得人心惶惶的！”
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