() 鸣人去找木叶丸三人玩忍者游戏，随后，一个雨隐忍者劫持了萌黄，鸣人带着木叶丸和乌冬开始追击，敌人速度很快，木叶丸和乌冬很快追不上被甩掉了。鸣人追上敌人，敌人将萌黄绑在树上，逼鸣人去偷封印之书。鸣人却不受威胁，敌方忍者回头一看，萌黄变成了稻草人。真正的萌黄已经被鸣人带到了树上，随后鸣人用影分身术加网兜打倒了敌人，网兜里的敌人却变成了石头，鸣人这才发现敌人使用了替身术。
另一边，佐助主动邀请小樱去散步，小樱大喜过望。佐助劝小樱放弃考试，一不小心会没命的。小樱大为高兴，佐助在替自己担心了。这时候，出现了一名雨隐忍者，发动了手里剑攻击，佐助将攻击挡了下来。然而，那名忍者发动了多重手里剑，佐助被打倒了。小樱已经察觉了对方使用的是幻术，真正的佐助是不会主动邀女孩散步的。小樱怒道，“这种初级幻术对我没有用。”敌人见小樱识破了，就撤退了。另一边佐助轻易打倒了前来试探的忍者。
一飞去找八云告诉她，自己将和她分到一组，参加中忍考试，八云和雏田也很担心考试的事情，一飞给二人打气，“没问题的，你们两个那么努力，肯定可以的。”八云说，“一飞，我跟你一组，那就我就不用担心了。”一飞道：“雏田你也要加油哦！”雏田害羞，“嗯，一飞我不会让你失望的。”
一飞无语了，“傻瓜，如果对手太厉害的话，就不要硬拼，实在不行，就弃权。我可不希望你出什么事情。八云，你也一样，不要让我为你们担心。”二人一起答应，一飞笑道，“好了，现在让我们去冷饮店喝饮料，我请客，我们好久没有单独在一起聚会了。”八云的脸红了，“约会吗？这个大笨蛋！”雏田也没好多少，摆动手指，“又是3个人啊！怪难为情的。”
三人约会结束后，各自分开回家。雏田和八云也碰到了试探忍者，都成功过关了，雏田的柔拳，八云的幻术，让那位忍者狼狈万分。志乃、牙、鹿丸、丁次、井野也同样遇到了类似的事情，那位忍者没有占到任何便宜，只好跑路走人。最让那位忍者气恼的是，他找上一飞时，一飞二话不说转身就跑，而且速度极快，追都追不上。一飞知道他是木叶忍者，是三代安排来试探自己等人的，所以不想浪费时间，转身就走了，几个瞬身术就把他们甩了。试探忍者只好放弃，不过，他至少肯定一飞的速度非常快，瞬身术运用非常熟练。
晚上，屋顶，试探忍者向卡卡西汇报，所有的新人都通过预选考试了。说完砰地一声变成了伊鲁卡。伊鲁卡不得不承认大家的实力都有了极大增长，卡卡西却说，“真正的中忍考试，靠这一点实力是不行的”
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