() 第二天，一飞和小强们一起向zhōng yāng塔走去，可能是人多的原因，并没有遇到麻烦，兜也没有出现，到达zhōng yāng之塔后，几个小组都分别进入了个大厅。而香磷则被一飞的影分身的带去木叶，先留在木叶事后再找三代了。
兜找到大蛇丸，兜开始向大蛇丸汇报整个过程，说自己由于佐助和一大堆人在一起，不能靠太近，所以并不知道佐助现在的实力怎么样，大蛇丸问起兜的看法，兜却说自己只是间谍，主意还是让大蛇丸拿。大蛇丸笑着称赞兜很聪明，说完消失不见了。
小樱扶着佐助，一飞扶着鸣人，3人进入大厅后，佐助推开小樱站起来，小樱感觉有些可惜，还没抱够呢。大呼小叫起来。小樱指着墙上，上面有三代火影的手书。鸣人看不懂，小樱读给大家听，是一段绕口的文言文，关于天地之书与道的文字。小樱认为是要大家现在打开天地之书，鸣人和小樱就一起动手了。出乎意料，里面是2个人字，佐助立即明白了，“是附身术！”
佐助让二人赶快扔掉卷轴，卷轴落在地上出现是伊鲁卡。
伊鲁卡看了时间，还没有到中止时刻，就宣布第7班通过第二场考试。吃拉面来庆祝的的……”鸣人大喜过望，上前拥抱伊鲁卡，“太棒了，我终于成功了！”伊鲁卡无奈，“你先听我把话说完啊！”
鸣人却在兴奋地大叫大喊，“拉面！拉面！”小樱和佐助都坐在地上喘气，感叹鸣人真有jīng神。伊鲁卡笑鸣人，还是和以前一样，没办法安静下来。
小樱问起三代的手书壁纸，鸣人嘲笑，“不要管这个，反正我们已经通过考试了。”小樱快受不了他了。伊鲁卡却说，解释这个内容，也是他的任务。原来那是三代火影亲自写的中忍心得。天代表人的头脑，比如说鸣人脑子比较笨，需要多学习事理。地代表人的身体，比如说小樱体术较差，要多加强锻炼。兼备天地者，无论多危险，也能安全完成任务，就是指佐助这样的全能。
空白的地方就是要填写中忍二字。这5天的生存训练就是为了考察考生是否具备中忍的基本能力。伊鲁卡称赞4人都顺利通过了这一关。中忍是队长级别，要有相当强的指导能力。
伊鲁卡总结，中忍要同时具备冷静的头脑和良好的战斗力。鸣人郑重敬礼，表示明白了。伊鲁卡犹豫了一下，还是告诉大家第三场考试不要太勉强。鸣人打断伊鲁卡的话，让他不要担心，“我已经不是小孩子了！现在，我已经是一名忍者了！”伊鲁卡百感交集，心里波澜起伏。而另一边的，一飞和八云也遇到了同样的事，但让一飞吃惊的是，接待他们的是白，一飞看到白就冲过去将白抱在怀里，“白，想死我了，我可差点死在死亡森林里。八云在一边腹诽道：“你就吹吧！又想装可怜，骗取别人的同情了。”不过她看到一飞抱着白，心里有点酸酸的，白把八云的神情看的一清二楚，推了推一飞，一飞也反应过来，自己竟然忘记八云这个小萝莉了，看她的表情就知道在吃醋了。一飞一瞬间出现在八云身后，抱着她在她耳边说道：“真可惜啊！再也不能像在死亡森林里面，抱着你睡觉了。”
八云脸一红，推开一飞，死亡森林里第一天晚上，一飞就和八云睡在一个帐篷里，八云被一飞抱着睡了一晚，由于八云还小，俩人并没做什么。不过俩人的关系也有了进一步的紧密了。
八云转移话题道：“白姐姐，你怎么来这里了。”白得意的指了指自己额头上的护额说道：“我以经成为中忍了，三代大人安排我来的”。接着白一说了一番和伊鲁卡差不多的话。
随着考试时间的来临，第二场考试就完结了。众位下忍被作为传令官的中忍引导进入了zhōng yāng之塔的地下训练场。
于是，三代火影带着各位上忍都出现在高塔大厅，出场的上忍有卡卡西、阿凯、夕rì红、阿斯玛、月光疾风、伊比喜，砂隐的马基，音忍的上忍——可能是大蛇丸假扮的，还有2个木叶上忍一飞不认识，其中一个戴着眼镜，一个稍胖。中忍有伊鲁卡，和一个脸上有印记的中忍，另外一个中忍很普通。
通过的7个小组，分别是木叶12小强4组加上八云和一飞，砂隐我爱罗队，音忍托斯队，木叶间谍兜小队。丁次说饿了，鹿丸也头疼，“怎么还剩这么多人，麻烦死了！”井野感叹，佐助他们也通过了。阿凯称赞卡卡西的部下运气真好，竟然通过了，然后又说只要自己的学生在，卡卡西的学生到此为止了。阿凯又说了很多大话，卡卡西转过头，疑惑，“嗯，你说什么？”阿凯差点崩溃，“果然是卡卡西，够厉害！总在这种时候给我很时髦的感觉！真是气死我了！”
天天也看到了卡卡西，“那就是阿凯老师的对手啊！在视觉上阿凯老师可完全不行啊！”小李却大叫，“果然所有老师中阿凯老师最耀眼了！他在绽放光芒呢！”小李发誓，绝不可以让小樱再为自己流泪，所以再也不能输。宁次发现值得注意的对手都在这里了。萨克镫想要找佐助报仇。手鞠惊叹，大浪淘沙，26组来到这里的只剩下7组了。马基很惊讶，我爱罗尽然有些狼狈，同时他也注意了我爱罗盯着一飞，双眼充满了杀意和兴奋，马基不由的多看了几眼一飞。心里暗想，难道使这个少年让我爱罗吃了亏。
小樱也发现，木叶的忍者通过的最多。一飞好笑，“当然了，我们木叶参加考试的忍者也最多。”鸣人很高兴，“火影爷爷在看我呢！”三代也没料到有这么多人通过，其中将近一半是新人，怪不得卡卡西3人如此有信心。红豆请三代火影做第三场考试的说明。
“咳咳，首先祝贺各位通过第二场考试。”红豆咳嗽几声打断了考生们的嬉戏声，客套的说道。“不过你们还真是幸运，参加考试的一共78人，居然还有21通过，虽然我说过要将人数减到一半以下，但其实我是想减到一位数。”
毫不客气，红豆的话让在场的考生心里一寒。但正当红豆得意的扫视着考试时，突然脸sè一僵，因为他看见一飞挑衅暧昧的眼神，不时的扫过红豆的胸前双峰。
“呸，sè狼。”红豆心里暗骂，但却有一点点的幸喜。唉！女人果然很矛盾。
“咳咳，接下来有火影大人作第三场考试的说明，所有人注意听了。”红豆排出杂念，恢复严肃，道。然后作出邀请姿势，道“那么火影大人，请吧。”
八云小萝莉看到一飞对红豆眉来眼去的，心里气愤不已，小手在一飞的腰间一扭，疼的一飞龇牙咧嘴。（表情是一飞故意装的，安慰一下吃醋的小萝莉而已）
三代也不啰嗦，几步走上前，轻轻咳嗽一声，用浓厚雄浑的声音说道“接下来要进行第三场考试，在说明他之前我要明确告诉各位一件事。”
所有的考生迷茫了，都抬起耳朵聚jīng会神的倾听着。
三代先讲解了为何要与同盟国一起举办这个考试，其实就是各国战争的缩影，为了不浪费国力避免两败俱伤才这么做的。同时也为了选拔中忍，维护国家的威信。所以第三场考试，各国的大名和知名人士都会到来，观看比赛。哪个国家胜出的更多，哪个国家就能得到更多的委托任务。强国会更强，弱国会更弱。同时，也威慑周边各国，达到外交上的效果。国家的实力就是忍者村的实力，忍者村的实力，就是忍者的实力。所以，中忍考试也是展示本国忍者实力的机会。
忍者世界的友好，就是借助杀戮消耗对方的战力来维持平衡，也就是说下面是拼命战斗的考试，在绝命战斗中忍者的真正实力才会爆发。一飞这样总结，“也就是说，我们好比是角斗士，他们好比是奴隶主，谁的角斗士占了上风，谁就又更大的话语权和财源。”八云一愣，“那我们的上忍老师呢？”“高级角斗士，负责培养我们这些低级角斗士。”雏田道，“一飞，这个比喻是不是太过分了？”一飞摇头，“你们也看到了时雨他们三个是怎么死的，我在刚进入森林时，亲眼看到木叶的忍者与泷隐忍者的战斗，我们木叶那一方战败，2个忍者当场战死。”
“咳咳咳。。。”三代几声咳嗽打破了沉寂。“那么虽然现在就像开始说明第三场考试的内容，但实际上。。。”
就在这时，右手方的一名忍者单膝跪地，道“火影大人，请恕我无理，接下来就交给接受了审判工作的我月光疾风吧。”果然是火影中的悲摧男月光疾风。
“恩，拜托了。”三代巴不得让人接过，赶紧道。
月光疾风站起来，耷拉的眼皮道“在进行第三场考试之前，需要各位做一件事。”
“那就是关乎各位能否参加正式考试的预选。”
“预选？”
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