华歆听了，也无惧色，只因曹后是魏王丕妹，不得不略顾面目，权将天命人事的套话，敷衍数语。若非曹丕之妹，又要动手拖发了。曹后全然不采，华歆等不得已暂退。
越日闻曹丕已将到许，又会合群臣，力请献帝出殿，献帝被逼不过，勉强出来。华歆等已草就禅诏，硬迫献帝颁行，献帝含糊答应，当即遣御史大夫张音，赍诏送曹丕。
曹丕行至曲蠡，接诏展阅，知献帝已许禅让，心下甚喜，但形式上未便遽受，不得不上表推辞，即遣张音返报。
华歆等忙驰书劝进，且胁献帝交出玺绶，献帝流涕道：“玺绶由皇后收藏，不在朕身。”
华歆等因再向曹后求玺，曹后仍然不与，乃转报曹丕，曹丕竟遣曹洪、曹休两族人，引兵入宫，劫取玺绶。
曹后料不能坚持，将玺绶掷抵轩下，且泣且语道：“天不祚尔！”曹洪得玺，未便亲交曹丕，再由华歆等续缮诏书，仍使张音持玺献曹丕。
更可恨的，是硬要帝女二人，充作魏嫔，一齐献去。好算是善法《尧典》。曹丕在曲蠡待诏，见张音奉玺到来，并有娇娇滴滴的两帝女，随玺同至，真是喜气重重，大快所望。
曹丕得此诏，即欲老实接受，还是太尉贾诩等，叫他再还玺绶。不乃将帝女二人留住，先行受用。曹丕妹为帝后，则帝女应为曹丕甥，曹丕可谓善效楚成王了。再使张音将玺奉还。
至第三次下诏，内有天不可违，众不可拒，重华不逆尧命，大禹不辞舜位等语，仍由张音赍玺奉曹丕，曹丕不复再让。命在繁阳亭，筑受禅坛，择于十月庚午，代汉登基。
公卿列侯，及大小将吏，届期至坛下候驾等候。片时由侍从拥着魏王，乘舆到了坛前，由曹丕徐徐下车，升坛受玺，南面称尊。
文武百官，拜倒坛下，齐称万岁。即位礼成，曹丕下坛祭告天地，望燎乃返。
曹丕顾语群臣道：“舜禹受禅，我今方知道了！”遂驰入许都，改延康元年为黄初元年，国号魏，废献帝为山阳公，曹后为山阳公夫人，勒令出宫就封。惟仍得用汉天子礼乐，算做另眼看待。追尊父曹操为武皇帝，庙号太祖，称母卞氏为皇太后。改号相国为司徒，御史大夫为司空，余官亦多易旧名。就是郡国县邑，亦陆续改称，许县变作许昌县，算是魏国首都。又在洛阳大营宫室，作为陪都。
曹丕听从拥曹派士族陈群的建议，明令规定九品官人法，各州设大中正官，各郡县设小中正官，评品本州本郡本县士人的等第。做大小中正官的人是高级士族和一些中级士族，他们荐做官人，自然也是高、中级士族。微贱人被排摈不能入品，低级士族只能列在下品。曹丕和高、中级士族进行了交换，从此不再拥有汉派。
这消息传入蜀中，只言曹丕篡汉，未及汉帝下落，有的谓汉帝已经遇害。汉中王刘备，即为发丧成服，遥谥献帝为孝愍皇帝，蜀中一班将佐，遂劝刘备绍承汉统，即日正位，刘备不从所请。将佐等又援引谶讳，摭拾嘉符，再三怂恿，仍未见从。
会由刘封奔还成都，谓孟达、申耽，并皆叛去，反引魏兵袭刘封，刘封寡不敌众，只好奔回。刘备怒叱道：“汝知荆州危急，并不往救，今反敢来见我么？”
刘封答说道：“孟达从中挠阻，孤身不能赴援，所以中止。”
刘备不待说毕，即喝声道：“我闻汝与孟达不和，故孟达敢阻挠，汝当思食人禄，忠人事，怎得复听孟达言？我若贷汝，如何服人？”
刘封跪伏求饶，适诸葛亮在侧，刘备顾语道：“刘封罪当诛否？”
诸葛亮答称凭王裁夺四字，刘备乃赐刘封自尽。刘封临死自叹道：“我悔不听孟子度言！”子度就是孟达字，这语传入刘备耳，才知孟达降魏后，曾有书招刘封，刘封毁书斩使，致为所逐，刘备不免生悔，懊怅了好几天。
刘封本姓寇，为长沙刘氏外甥，刘备至荆州时，尚未生刘禅，因留刘封为养子。刘封颇有力，随诸葛亮入益州，转战有功，乃得受职副中郎将。诸葛亮虑刘封刚暴，后终难制，故不为请免，听令加诛。刘封之罪固不免于死。孟达降魏，丢掉荆州北三郡，从而失去了可派另部自汉江而下，进逼武昌之态势。
转瞬月余，诸葛亮与许靖等，会衔上笺，申请正位。刘备览笺，尚欲固辞，再经诸葛亮等，进陈兴灭继绝的大义，乃准如所请。惟幕臣费诗劝刘备暂缓称帝，却被贬职，远放边荒。令博士许慈，议郎孟光，订定礼仪，就在成都武担山南，筑坛登位，并昭告天地，自谓修汉社稷，嗣武二祖（刘邦、刘秀），龚行于罚，以汉家正统自居。
刘备祝告既毕，受百僚朝贺，颁诏大赦，改元章武，仍称汉帝。史家号为蜀汉，称刘备为先主。刘先主既已正位，进诸葛亮为丞相，许靖为司徒，置百官，立宗庙，祫祭高祖以下诸世系。立夫人吴氏为皇后，子刘禅为皇太子。
典制粗定，便欲兴师东下，讨吴雪耻。翊军将军赵云谏道：“国贼曹操，并非孙权，陛下不应置魏先吴。曹操虽死，子曹丕篡位，陛下宜出图关中，扼住河渭上流，声讨逆贼。臣料关东义士，必将裹粮策马，欢迎王师。待魏既讨灭，吴亦可不劳而服了。”
刘备终不肯从。诸葛亮鉴于哥哥为孙吴大臣，不好公开反对伐吴，只得联名奏阻，刘备稍有回意。
忽有一大将，踉跄趋入，拜伏刘备座前，抱足大哭。刘备瞧着，乃是车骑将军张飞，张飞已由右将军升任车骑将军。不由的潸然泪下。张飞且哭且语道：“桃园盟誓，陛下奈何遽忘，不为二兄报仇。”
刘备答道：“朕早欲讨吴，百官谓先宜讨魏，是以稽迟。”
张飞急说道：“陛下不去，臣愿自往。”
刘备深知关羽善待卒伍而骄于士大夫，张飞爱敬君子而不恤小人，就道：“朕怎忍令卿独去？卿可速回阆州，起兵来会。惟有一语相诫，幸勿嗜酒，迁怒部下。如已加鞭挞，不得再令在左右侧，至要至嘱！愿卿勿忘！”张飞奉命即去。
刘备先前与曹操争夺关中，取得大胜，使曹操回长安，居有了关中，踌躇满志。由此对东伐东吴信心百倍。先主乃决计兴师，无论何人进谏，统皆拒绝。诸葛亮不能再坚持，刘备留他辅太子刘禅，居守成都。
蜀军未熟练，尤其水兵没练，刘备轻率率诸军东下。是时黄忠已殁，马超出镇凉州，只有赵云，是老成宿将，刘备因他谏阻东征，不使前驱，但令他督运军粮，作为后应。
刘备所率兵四万余人，以将军吴班、冯习为左右领军，张南为前部，赵融、廖淳、傅肜各为别督，杜路、刘宁等各以所部随领军吴班及将军陈式等东征。尚书令刘巴，偏将军黄权，侍中马良、太常赖恭，光禄勋黄柱，少府王谋，大鸿胪何宗，太中大夫宗玮，从事祭酒程畿，从事五甫、李朝等亦随军出征，毅然出都。
益州从事秦宓，叩马力谏，面陈天时不利，违天行师，恐防有失。说得刘备怒从心起，竟将秦宓下狱羁囚，俟回师时再行定罪，遂麾兵东下，直指秭归。由此可见，刘备既要置兵汉中以防魏侧击，不能全力攻吴，又缺良将，东征胜负难料。
这正是：刘备失关羽，尤如失膀臂。
曾是兄弟情，岂可不复仇？
评：曹丕威逼献帝禅位，以魏代汉，应曹操在世之言。而刘备则以刘氏汉家正统自居，在蜀称帝，以此续汉。既是继汉，就以伐魏立汉为己任。然刘备却不听众臣劝阻，以报关羽之仇伐吴，其理已失，本末倒置，败迹已显。
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